Od due diligence do closingu – jak zadbaliśmy o inwestycję w cyfrowe zdrowie

Inwestycja z potencjałem – ale pod presją czasu

Prosoma to spółka z branży medtech, która rozwija aplikację Living Well – cyfrowe narzędzie pomagające pacjentom onkologicznym radzić sobie z lękiem, stresem i depresją. W 2024 roku firma rozpoczęła rundę inwestycyjną Pre-series A, w ramach której pozyskała łącznie 4,4 mln EUR. Jednym z głównych inwestorów został fundusz Smartlink Partners, który zdecydował się zainwestować 1 mln EUR.

Struktura transakcji była złożona. Część środków została przeznaczona na wykup istniejących udziałów, a część – na dalszy rozwój spółki, m.in. ekspansję w regionie DACH i w Stanach Zjednoczonych. Projekt angażował nie tylko podmioty z Polski, ale też inwestorów zagranicznych, w tym fundusze specjalizujące się w technologiach medycznych. Wszystko miało zostać sfinalizowane w bardzo krótkim czasie.

Dla funduszu kluczowe było, żeby inwestycja została przeprowadzona sprawnie, bezpiecznie i bez niepotrzebnych komplikacji. Potrzebny był partner prawny, który nie tylko zna przepisy, ale rozumie, jak działają startupy i transakcje venture capital w praktyce – w Polsce i za granicą.

Co zrobiliśmy?

Od początku wiedzieliśmy, że ta transakcja będzie wymagać sprawnego działania i dobrej koordynacji. Czasu było mało, a po stronie inwestorów – zarówno podmioty z Polski, jak i z zagranicy. Przejęliśmy odpowiedzialność za cały proces prawny: od pierwszych dokumentów po finalne podpisy.

W ramach współpracy:

• Przygotowaliśmy i negocjowaliśmy listy intencyjne (LOI) oraz umowy o zachowaniu poufności (NDA).
• Przeprowadziliśmy due diligence spółki – prawne, podatkowe i organizacyjne.
• Oceniliśmy strukturę transakcji i wskazaliśmy potencjalne ryzyka.
• Opracowaliśmy i negocjowaliśmy umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników (SHA).
• Wspieraliśmy fundusz w rozmowach z pozostałymi inwestorami – w Polsce i za granicą.
• Koordynowaliśmy cały proces closingu: podpisy, płatności, zmiany właścicielskie.

Dodatkowo doradzaliśmy przy wykupie udziałów od dotychczasowych wspólników. Całość została domknięta zgodnie z planem, bez opóźnień i bez niepotrzebnych nerwów – dokładnie tak, jak oczekiwał klient.

Efekt? Bezpieczna inwestycja i spokojna głowa funduszu

Cała transakcja została zamknięta zgodnie z planem – bez opóźnień, zaskoczeń czy ukrytych kosztów. Smartlink Partners zainwestował 1 mln EUR na jasnych i bezpiecznych warunkach, dołączając do grona kluczowych inwestorów spółki Prosoma.

Dzięki przejrzystej strukturze prawnej, fundusz miał pełną kontrolę nad ryzykiem i komfort działania – także w rozmowach z międzynarodowymi partnerami. Z naszej perspektywy? To przykład transakcji, która pokazuje, jak wiele daje dobre przygotowanie i szybka reakcja zespołu po stronie prawnej.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Planujesz inwestycję w spółkę technologiczną? A może potrzebujesz kancelarii, która ogarnie całość procesu – od LOI do closingu? Zgłoś się do nas. Pracujemy dla funduszy, które myślą o rozwoju globalnie – i oczekują konkretu.