Od due diligence do closingu – jak zadbaliśmy o inwestycję w cyfrowe zdrowie
Inwestycja z potencjałem – ale pod presją czasu
Prosoma to spółka z branży medtech, która rozwija aplikację Living Well – cyfrowe narzędzie pomagające pacjentom onkologicznym radzić sobie z lękiem, stresem i depresją. W 2024 roku firma rozpoczęła rundę inwestycyjną Pre-series A, w ramach której pozyskała łącznie 4,4 mln EUR. Jednym z głównych inwestorów został fundusz Smartlink Partners, który zdecydował się zainwestować 1 mln EUR.
Struktura transakcji była złożona. Część środków została przeznaczona na wykup istniejących udziałów, a część – na dalszy rozwój spółki, m.in. ekspansję w regionie DACH i w Stanach Zjednoczonych. Projekt angażował nie tylko podmioty z Polski, ale też inwestorów zagranicznych, w tym fundusze specjalizujące się w technologiach medycznych. Wszystko miało zostać sfinalizowane w bardzo krótkim czasie.
Dla funduszu kluczowe było, żeby inwestycja została przeprowadzona sprawnie, bezpiecznie i bez niepotrzebnych komplikacji. Potrzebny był partner prawny, który nie tylko zna przepisy, ale rozumie, jak działają startupy i transakcje venture capital w praktyce – w Polsce i za granicą.
Co zrobiliśmy?
Od początku wiedzieliśmy, że ta transakcja będzie wymagać sprawnego działania i dobrej koordynacji. Czasu było mało, a po stronie inwestorów – zarówno podmioty z Polski, jak i z zagranicy. Przejęliśmy odpowiedzialność za cały proces prawny: od pierwszych dokumentów po finalne podpisy.
W ramach współpracy:
- Przygotowaliśmy i negocjowaliśmy listy intencyjne (LOI) oraz umowy o zachowaniu poufności (NDA).
- Przeprowadziliśmy due diligence spółki – prawne, podatkowe i organizacyjne.
- Oceniliśmy strukturę transakcji i wskazaliśmy potencjalne ryzyka.
- Opracowaliśmy i negocjowaliśmy umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników (SHA).
- Wspieraliśmy fundusz w rozmowach z pozostałymi inwestorami – w Polsce i za granicą.
- Koordynowaliśmy cały proces closingu: podpisy, płatności, zmiany właścicielskie.
Dodatkowo doradzaliśmy przy wykupie udziałów od dotychczasowych wspólników. Całość została domknięta zgodnie z planem, bez opóźnień i bez niepotrzebnych nerwów – dokładnie tak, jak oczekiwał klient.
Efekt? Bezpieczna inwestycja i spokojna głowa funduszu
Cała transakcja została zamknięta zgodnie z planem – bez opóźnień, zaskoczeń czy ukrytych kosztów. Smartlink Partners zainwestował 1 mln EUR na jasnych i bezpiecznych warunkach, dołączając do grona kluczowych inwestorów spółki Prosoma.
Dzięki przejrzystej strukturze prawnej, fundusz miał pełną kontrolę nad ryzykiem i komfort działania – także w rozmowach z międzynarodowymi partnerami. Z naszej perspektywy? To przykład transakcji, która pokazuje, jak wiele daje dobre przygotowanie i szybka reakcja zespołu po stronie prawnej.
Co możemy zrobić dla Ciebie?
Planujesz inwestycję w spółkę technologiczną? A może potrzebujesz kancelarii, która ogarnie całość procesu – od LOI do closingu? Zgłoś się do nas. Pracujemy dla funduszy, które myślą o rozwoju globalnie – i oczekują konkretu.
Prawnicy zaangażowani w ten projekt:
Mogą Cię zainteresować
Uniknęli wysokiej kary z RODO. Sprawdź, jak im pomogliśmy.
Gdy zgłosiła się do nas firma z branży usług medycznych, sytuacja była napięta. Z jednej strony – roszczenia niezadowolonej klientki, która domagała się odszkodowania za rzekomo źle wykonaną usługę. Z drugiej – zarzuty naruszenia przepisów RODO i zawiadomienie skierowane do UODO. Mimo że nie doszło do dużego wycieku danych, skala przetwarzanych informacji – w tym danych o stanie zdrowia – sprawiała, że ryzyko kary administracyjnej było realne. Naszym celem było zadbać o to, by firma nie tylko uniknęła sankcji, ale też uporządkowała procedury i zyskała realną ochronę na przyszłość.
Film bez wpadek prawnych? Zrobiliśmy to ze „100 dni do matury”
Lubimy odważne projekty. Dlatego kiedy usłyszeliśmy, że Laniakea Pictures planuje stworzyć hit filmowy: „100 dni do matury” – bez wahania podjęliśmy wyzwanie. Naszym zadaniem było pełne wsparcie prawne: od analizy i negocjowania umów, przez przygotowanie dokumentacji promocyjnej, aż po konsultacje dotyczące treści i licencji. Wszystko po to, żeby film mógł bezpiecznie trafić na ekrany kin, a następnie do serwisów streamingowych i do telewizji.
Z chaosu w strukturę. Obsługa prawna bez limitów dla lidera rynku alkoholi
Klient z branży alkoholowej prowadził dynamiczny biznes – kilkanaście spółek, różne marki i kanały sprzedaży, nowe projekty, które pojawiały się właściwie non stop. Potrzebował nie tylko obsługi prawnej, ale realnego wsparcia w podejmowaniu decyzji: ktoś musiał ogarniać bieżące tematy, zakładanie kolejnych spółek, negocjowanie umów i jednocześnie trzymać porządek w całej strukturze. Właśnie dlatego zdecydował się na współpracę z nami, czyli elastyczne doradztwo bez limitów, które działa tak, jak działa jego biznes: szybko, konkretnie i zawsze wtedy, kiedy trzeba.
Duża akcja promocyjna = duże ryzyko. Tak zabezpieczyliśmy sprzedaż merchu od A do Z
Influencerzy coraz częściej stawiają na własne produkty – nie tylko pod względem marketingu, ale też sprzedaży. T-shirty, donuty, napoje, czekoladki, chipsy. Za takimi działaniami stoi mnóstwo decyzji: produkt, partnerzy, logistyka, wizerunek. Gdy jeden z topowych twórców internetowych przygotowywał kampanię sprzedaży własnego merchu, my zadbaliśmy o to, żeby wszystkie formalności – od licencji po opakowania – były pod pełną kontrolą.